很多公司在資訊化時一定會考慮導入ERP系統, 什麼是ERP系統就不再贅述, 我直接由如何訐估及如何導入談起.
至於有著不同方法論的邦友, 歡迎來'踢館', 畢竟, 評估與導入ERP系統的方法並沒有一定的絕對方式.
今天先不談Dynamics NAV的技術細節, 談點導入ERP系統的導入專案管理經驗.
評估ERP系統, 和導入ERP系統的目的有密切關聯, 基本上, 導入ERP系統的背景有兩種:

1. 公司正在考慮導入第一套ERP系統.
2. 公司現有ERP系統不敷使用, 評估重新導入ERP系統, 以配合公司未來發展需要.

對於想要導入第一套ERP系統的公司, 因為沒有歷史經驗可供比對、參照來建立符合公司需求的評估基準, 評估ERP系統就比較需要顧問的協助, 或是尋求同業導入ERP系統的經驗, 以其經驗來建立自己的評估基準.

已經導入過ERP系統的公司, 在評估上因為有了以前的經驗, 不論是成功或是失敗的經驗, 都能夠在導入新ERP系統前的評估作業中, 提供客觀的評比項目.

基本上, ERP系統導入專案要先成立起來.

整個導入ERP系統的程序大致如下:

1. 瞭解ERP系統供應面, 有那些ERP系統廠商支援公司所屬行業. 到Google上搜尋一下, 就可以找到不少國內外ERP系統軟體公司或顧問公司在不同行業別支援的資料.

2. 根據找到的資料, 聯絡ERP系統公司的業務前來做第一次簡報, 簡報內容著重在公司簡介、成功案例、ERP系統功能大致介紹等等, 由第一次接觸的印象來選擇後續再聯絡的廠商.

3. 建立邀商建議書(Request for Proposal, RFP). RFP中至少要說明導入ERP系統的目的、導入的系統功能及規格、導入的範圍, 大致的時程安排等等內容.

4. 建立ERP系統評分表, 評分表要分功能與印象評分表給使用單位的評選人員評分用, 技術與規格評分表給IT人員使用. 是否加權, 就需要來決定了.

5. 成立選商小組, 選商小組要由中高階主管、種子成員及IT人員組成.

6. 第一次訪談的ERP系統廠商中, 挑選比較有意合作的廠商再訪談幾次, 互相瞭解合作的底線在那裏. 重點是要告知清楚選商的程序, 有些ERP系統公司有自己一套做法, 不一定會願意配合選商程序.

7. 舉辦廠商簡報會議, 一個廠商至少安排一天, 讓所有選商小組成員都瞭解廠商的優勢何在. 要找多少廠商來簡報呢? 最好找三家來簡報, 兩家備用, 萬一簡報情況不好, 直接出局就少了可選擇的廠商了.

8. 廠商簡報時, 發出評分表給參與簡報會議的使用者, 請其評分, 簡報完成後, 收回評分表並計算得分.

9. 得分最高的三家廠商先後邀請來進入下一階段...和廠商討論RFP的內容, 請廠商提供建議書及合約、報價.

10. 評比各廠商提供的建議書及合約、報價, 由評分表的計算總分來比較C/P值, C/P值最高旳廠商先找來議價.

11. 確定合作廠商, 確認專案內容, 專案進度表要合理且受到廠商支持. 然後舉辦專案啟動會議.

12. 基本上, 導入程序是:

• 需求訪談
• 差異分析
• 客製項目確定
• 客製項目開發
• 單元測試
• 整合測試
• 種子成員教育訓練
• 使用者測試及平行作業
• 上線前準備作業: 基本資料建檔, 期初開帳...系統上線前功能測試
• 上線作業
• 第一次關帳、月結作業, 核對月結帳、存貨帳、成本帳都是OK的
• 驗收

驗收完畢就算是導入完成, 專案完工.